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3、库存：周度库存环比增加1117吨至133549吨，其中下游减少390吨至40686吨，中间环节增加970吨至35210吨🥿💞🥾，上游增加537吨至57653吨。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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尽管伦敦会谈并未带来实(shi)质性的关(guan)税减免或全(quan)面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议在结构与机(ji)制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定(ding)基(ji)础。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴(cu)而就解决所有分歧。我们(men)认为(wei)此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复(fu)高层政策对(dui)话、防控政策路径(jing)多变，而(er)非立即实现全面协议。

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1、“银行赌的就是客(ke)户两年后不(bu)会(hui)提前还款。”深圳某4S店销售经(jing)理李(li)浩表示。业内一份统计显示，仅30%的客户(hu)能在两年内结清(qing)贷款。这(zhe)意味(wei)着(zhe)剩余70%的借款人将继续承担高额利息，覆盖银行前(qian)期(qi)成本。

2、在 6 月 12 日向(xiang)客(ke)户发(fa)布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平(ping)高出约(yue) 35%，而且在美银所监测的(de)全部 20 种估(gu)值(zhi)指标中，该指数看(kan)起来都处于过高价位。但她提醒(xing)称，不应仅(jin)依据(ju)历史数据(ju)进行比较，因(yin)为这些数据忽略(lve)了该指数大幅演变的情况。