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展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工(gong)品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗(zong)原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局(ju)机会。

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消费(fei)复苏的持(chi)续性仍(reng)存不确定性。今(jin)年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍(reng)未达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如(ru)再度乏力，则经济(ji)回升动力将明显减弱。

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在行業(yè)(ye)前(qian)景方麵(miàn)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的(de)驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能座艙解決(jue)方案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復郃年(nian)增長率將約(yuē)爲18.9%。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、消息面上，有分析指出，我国军(jun)工企业在无人机、战机等领域的技术优势(shi)凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心(xin)受益方向。当前(qian)军工板块业绩底部特征相对显著，因年初(chu)以(yi)来各领域(yu)需求已逐步改善，预计随着订单落(luo)地和交付，业(ye)绩(ji)有望逐季恢复。

2、伊朗內(nèi)政(zheng)部長(zhǎng)(zhang)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未(wei)能履行任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警(jing)惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的(de)行爲。