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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月(yue)27日，上(shang)證A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👞，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响💯，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍄👝👚🥬🧄。但需注意的是👠💕，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍌👙。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👘🍌🍇。发电端，中东🍓👡👘👝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👜💘，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍇🥦💟。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥(yong)有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及更高的(de)估值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行(xing)、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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1、付倍佳：上半年👄👢🧅🍅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍈🍄👚。当前🥦🍎，港股PB💖🤬🥭💛、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👅👝🍑💋。

2、1、上半年伦敦现(xian)货黄金不断(duan)刷(shua)新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司(si)；现货(huo)白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比(bi)在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金(jin)持仓显示，总持(chi)仓和非商业(ye)净多持仓均出现冲高回(hui)落，总持仓较去年末(mo)统计下降23626张至434958张，非(fei)商业持(chi)仓(cang)净多下降52275张至195004张；白银持仓显示(shi)，总持仓和非(fei)商业净多(duo)持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计(ji)增加23600张至174613张，非(fei)商业持仓净多(duo)增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月(yue)27日黄金库存较去(qu)年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存(cun)增加5613.3吨至15523.46吨。