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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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