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从当前市场空间的角度来看🍌，满足市场空间大😡🌽、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人👞，固态电池🍇，信创半导体国产化🍏👢😡，可控核聚变，军贸出海🎒💕，新消费👿💌😠，创新药。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍎👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆👅，引发A股估值重估👝💝💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑👄💓，A股自由现金流收益率不断提升🥕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍌🍈💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🍏💞🥒。据估算👢🧄🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍🥭👛。此外🍋👅💕，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔🍆💛🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄，是重要的选股方向

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注💛🍌👙💯。比如，在货币政策态度上👛💔🍆，虽然删去了“择机降准降息”😻🍏🥿🥕，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变👙🩰🥝👜🥦，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🩲🍑🥕。

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开源证券的上市规划由来已久💞👢👠。早在公司2018年从新三板摘牌后😈💔，就被传出要冲刺A股IPO🌽。公开资料显示👢，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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1、有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需(xu)求也呈現(xiàn)快速增長。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升💯🥥👗。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量💯👡💟💞🩱，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%🥑💯💯👝，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。