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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🎒🥬🥥🥻🧅、人工智能👅、创新药、智能驾驶、具身智能等🧄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💞🥻🥾👙💕、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💖；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👿💗👘，或阶段性增配黄金类防御性资产👛💗；五是细分领域龙头价值重估🥝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🌽👜，有望被南下资金逐步挖掘🥥💕💟💘，建议适度进行逆向布局👙💌👄。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同(tong)比增(zeng)长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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结合细分领域中观指标来看😡，受益于行业供需改善🎒🧡👗🧡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👗🥦💌；算力需求持续高景气💞，中高端芯片需求旺盛👡，存储器供不应求🎒🥥🥭，价格大幅上涨👙，DDR4价格季环比超150%🍎🍆💝🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩰🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄🍉，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👅🧅、美国航空（AAL）🩲🍇🍅🥔、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👘🍈😈💔。虽然这加剧了市场的不确定性🍅🥭，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、周五（6月27日），大盘回调之际👄，化工板块逆市拉升👢👛，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍍💗🍆，午后略有回落，截至收盘💛，涨0.67%。