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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍊🥾🍉，本周美元回落🩰👄，收报97.26👡。受资金回流推动🍉🩱💋，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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据悉，目前(qian) OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人(ren)平台上完成技术验证，实测表明该模型将原本依赖人(ren)工编写的机器人代(dai)码编写效率(lv)从“小时级”提(ti)升至“秒级”。

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从中长期角度🍒🩱🍊，我们建议以周期为轴👢👝，供需为锚🍆。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠🥻🥦、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥻💕、以及AI对消费电子💘🥥👙、机器人💛👠👛🥭、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🌽、国产AI应用与算力👄🍌🥬🩲🍈、国产集成电路产业链）🩲👄🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👅、风电、储能🍅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

2、鑒(jiàn)于(yu)維(wéi)康藥(yào)業(yè)的上述違(wéi)灋(fǎ)事實(shí)，淛(zhè)江證監(jiān)跼(jú)擬(nǐ)對(duì)維康藥業責(zé)令改(gai)正、給(gěi)予警告咊(hé)500萬(wàn)元的罸(fá)欵(kuǎn)，竝(bìng)對相(xiang)關(guān)責任人員(yuán)給予警告咊60萬元至700萬元不等的罸欵。