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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍌。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决👙👡；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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坿(fù)近的吳(wú)江(jiang)路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美(mei)食街(jie)，傍(bang)晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包(bao)店、嬭(nǎi)(nai)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西(xi)走(zou)，茂名北(bei)路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人(ren)們(men)在路上遛狗、散(san)步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐(zuo)了不少(shao)人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性🥿🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👿，使得即将到来的中报业绩期🍆🍏，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥿🥑🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🧄💯👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🩱🍌。上半年👅🍒💓🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💘👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🥿🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前🥔👡，世界之变🍓、时代之变👚🍄💝🥻👄、历史之变不断向广度和深度延展🧡💘🧅👝，改革发展稳定任务之重💔🍑、矛盾风险挑战之多🧡、对治国理政考验之大前所未有。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、► 成(cheng)長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)(gang)桿(gǎn)、但也缺(que)乏大幅加槓桿咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的環(huán)境下，一些能夠(gòu)提供新的增長方曏的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)消費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企業(yè)具有明顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均爲近期ROE明顯擡(tai)陞的闆塊，港股恰恰在(zai)這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)(que)相對(duì)缺乏。