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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短期(qi)催化主要來(lái)(lai)自(zi)于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外(wai)從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月(yue)中下旬以來的(de)加速行情(qing)推測(cè)，險資資金(jin)入(ru)市進(jìn)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。

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配置方面，短期金融搭台👡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕💗🥔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👛😻🍇，仍是配置机会🍅。

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综合市场分析来看，例会(hui)提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽(sui)然删去了“择(ze)机降准降息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行(xing)支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息(xi)的紧迫性有所降(jiang)低。下(xia)一步，金(jin)融政策(ce)仍然有(you)较大(da)的实施空间。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入😻，化工行业部分领域的产能重复建设🍇、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🩱🥻🍈🍆、减排等方面的监管要求的提升💞😈，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🧡👿🍆🍍。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

2、作为独立第三方研究机构💗🥝，市值风云有义务🍈、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮羞布”。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比，市值风云对研报的每一个数据👡、每一个结论负责🍊🍏，而背后正是基于每一份质疑都是对市场三公原则的捍卫🤍！