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🏮 本周市场表现强势💔，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👿🩱。近期联储降息预期提升🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥬💕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧄🍋💗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍏、外资未有明显增量。

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当前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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