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物(wu)价方面，5月CPI同比(bi)微降0.1%，连续三月(yue)负增长(zhang)，距(ju)全年2%目(mu)标仍(reng)有差距(ju)。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入，进而(er)增(zeng)强消(xiao)费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本(ben)市场方面，人(ren)形机器人等科技板(ban)块已现赚钱效应，若国(guo)际资本因美股高估值(zhi)及关税战流入A股、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标(biao)实现。

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維(wéi)持年(nian)度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)(e)性循(xun)環。下半場昰實(shí)物再(zai)通(tong)脹，實際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)資産價格上行**借(jie)貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀(guan)測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維(wei)持紅利底(di)倉+小盤成長(zhang)的啞鈴型配寘思路。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利(li)好预期下，本(ben)周(zhou)沪深300风(feng)险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复(fu)后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经(jing)济基(ji)本面或增量政(zheng)策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃(yue)的新(xin)消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持(chi)续提升(sheng)后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、今年以来，国家已安排近5000亿元支持“两重”建设🍅，眼下，一批“两重”建设标志性工程项目正在加力推进👅🥒💋，进一步加大长江经济带生态环境综合治理修复工作力度，加快推进城市黑臭水体治理修复🩱🥻、工业园区水污染治理🍋、沿江1公里腾退地块污染治理等“两重”建设重点项目🥔。在云南昆明，多个污染综合治理项目全面展开施工，重点领域污染治理水平持续提升🩱🍋🥾。