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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩱🍇，价格低位运行的背景下💘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥭🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈💌🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭💟👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟🩰👡🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💌🎒🍒、芯片）、信息化（数据库👚💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡👜👜。

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证监会6月(yue)13日消息，为落实《期货和衍生(sheng)品法》《关于加强监管防范(fan)风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序(xu)化交易(yi)监管，维护(hu)期货交易秩序(xu)和市(shi)场(chang)公平，证监会制定了《期(qi)货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月(yue)9日起实施。后续，证监会将(jiang)指导期货(huo)交易(yi)所和期货(huo)业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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2、尽管市场押(ya)注降息路径将会顺利推(tui)进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以(yi)“失控的方式”上升，同时经(jing)济整体活动不会(hui)迅速恶(e)化(hua)。他指出：“温和型的降息(xi)路径仍需要时间来形成。”