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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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