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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业(ye)协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环(huan)比分别上升(sheng)1.14%和(he)3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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