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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌👞🩰🥭，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🥒🧡，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👢💯💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗🍏🍊👄。第四💯👛🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👠🥑🍑😠👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧄👗、筹码分布🍇、估值、交易👚🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈、小金属）🥔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋🥦、国产算力、非银金融🎒🎒、国防军工💋、创新药。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘基文在(zai)接受澎(peng)湃新闻(wen)（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美(mei)国的反复(fu)退出，强调了中国在应(ying)对气候(hou)变化和(he)发展(zhan)绿色能(neng)源方(fang)面付出的努力和取得的(de)成就。“真正的气候领导(dao)力不是关于对抗(kang)，而(er)是关于构建联盟、赋能他人，并展示全球合作在一个破(po)碎(sui)世界中依然可能。”

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紫光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户(hu)以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司(si)股(gu)份(fen)数量775，460股，约占公(gong)司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最(zui)低(di)成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易(yi)费用）。

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机构分析(xi)认为，新股(gu)板块结构(gou)性轮动活(huo)跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位(wei)主题或(huo)低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意(yi)愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建(jian)议灵活(huo)择机应对。

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1、伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)(he)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的(de)任何噁(ě)意(yi)行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)(bei)承諾的(de)行爲。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行(xing)，化工産(chǎn)品價格(ge)指(zhi)數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格(ge)月(yue)環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)(ji)化(hua)工品期(qi)貨價格(ge)多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。