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北京商(shang)报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(si)(以下简称“龙旗科技”)向港交所递(di)表招股书。龙旗科技是智能产品和服(fu)务提供商，为客户提**品(pin)研究(jiu)、涉及、制造及支(zhi)持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全(quan)球第二大的消费电子ODM厂(chang)商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元(yuan)，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡🧅🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽🍋🥥🍊🥝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🥭🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏👝👿，A股自由现金流收益率不断提升💕🧄💔💯👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿😡💌，无风险利率持续下行💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅👄。据估算🍈👢🎒💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用👄。这个逻辑之下👞😈👠👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息👡💘🩰，以降低实体经济融资成本😈，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资👅🍉👠。