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2025-08-15 15:22:20 作者：太平公主

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1、下半年尿素农业需求力度将较(jiao)上半年明显减弱，工业(ye)需求因下游复合肥行业秋季(ji)肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗(hao)量也将较上(shang)半年减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰(qing)胺等行业因终端地产拖累，预计难(nan)有超预期(qi)表现。因此，下半年尿素消费增速将明显(xian)回落，预(yu)计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费(fei)量将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万吨。

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2、在交付情況(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案(an)超(chao)155萬(wan)套，其智能座(zuo)艙(cang)解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)(yue)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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内射一区二区精品视频在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)😠💋💌👠，从历史来看👘🥬🍒💕，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡👅，大盘风格略(lve)占优💟💔。第二(er)💔，外(wai)部流动性方面👡，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🥾👄😡，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策🍆，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化👅🍑🍎。第四，市场交易和增量资金层面👝🤍🍈，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨👚，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向🥬。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段🍈💛💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布🤍🧄😡🤬、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度🥕，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）🩰💟、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等🩲🧡👅。赛道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡、非银(yin)金融💝🍆、国防军工、创新药🧡👞🍋💟🧄。

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