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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金(jin)屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等(deng)行業。

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