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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看💞🥔，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🥥🧡🍌🍄、更高的股利收益率🍋。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷💗😈，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强🧄👙🥝💔，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于(yu)6月17日(ri)-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)(yi)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將(jiang)連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美(mei)聯儲(chu)一直將基(ji)準利(li)率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重(zhong)挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，吃喝(he)板块近期持续(xu)回调，但鉴于(yu)当前位置或不(bu)必(bi)过度悲观(guan)。

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下跌中的回落：美元走强👗🥔🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖👡💖🥒💞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👅🥕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🤍🩱🥝👛🧡，外资加速流出中国资产🍓👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒🌽👜💗，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💛👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞💕💯，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👚，强美元叠加国内经济下行压力加大💟，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😻🍅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💛💞🩲，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠💯🍈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💛🥿👛。当前来看，美元短期走强概率不大👗🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅🍍🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😠👙💯👢，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘，可能出现美债大幅增发的情况👡💋🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、而与勉强小涨的美元相比，美债价格甚至在上周五这个避险情绪高(gao)涨(zhang)的交易日依(yi)然出现了下跌。指(zhi)标美国(guo)10年期美债收(shou)益率上周五盘尾上(shang)涨6.7个基(ji)点，至4.424%，因市场对通胀上升的担忧压过了避险买需。

2、1、國(guó)際(jì)(ji)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆(ni)全毬(qiú)(qiu)化(hua)趨(qū)勢加劇(jù)，自主可控需求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)安全(quan)、信(xin)息安(an)全(quan)、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)領(lǐng)域(yu)，均有(you)國傢大力(li)扶持咊(hé)企(qi)業加速髮(fà)展的必要性；