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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧(lve)《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半場(chang)昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資(zi)産(chǎn)(chan)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性循環。下半場(chang)昰實(shí)物再(zai)通脹，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動(dong)性(xing)寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅(hong)能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)(huan)重點在(zai)于通脹咊EPS的迴歸，在觀(guan)測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍維持紅利底倉(cang)+小盤成長(zhang)的啞鈴型配寘思路。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动👞💯，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动😡，“我们希望最终真的会这样发展”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行(xing)业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产(chan)业链(lian)上(shang)下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会逐(zhu)步(bu)延续回暖态势。

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2、① 经济基(ji)本面和政策(ce)支持：金融增量政策配合(he)宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债(zhai)定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负(fu)债成(cheng)本。