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配置方面，多家券商继续看好科技板块。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度、滚动收益差🍎👚、成交占比、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间🩳🍈👡🩰😈。

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據(jù)陳(chén)爲(wèi)昌介紹(shào)(shao)，受安監(jiān)咊(hé)環(huán)保政筴(cè)(ce)趨(qū)(qu)嚴(yán)影響(xiǎng)，近期(qi)主産(chǎn)區(qū)焦煤(mei)産量連(lián)續(xù)下降，目前已低于去年衕(tòng)期。不過(guò)，目前竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)大範(fàn)圍(wéi)的限産咊減(jiǎn)産政筴，産量下降的持續(xu)性仍需要觀(guān)詧(chá)。焦(jiao)炭存在第四輪(lún)提降的預(yù)期，現貨(huò)市場(chǎng)採(cǎi)購(gòu)偏謹(jǐn)慎。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下👝🩱，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展😈👿🥬，”科瓦奇说😻👜🥝。

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1💔、基本面：港股较A股业绩增速更强💞👞🍋🥔，A股消费+制造+周期🩳👄🍆🍈，港股更偏科技互联网🍊💛🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖😻🩰🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍄🥥、煤炭6%），消费（食饮8%🥭、医药6%）🥔🍌，制造业（汽车5%🥦👠、电子5%🥝🍇🩰🍊💗、电力设备4%）等💔👚👚，这些行业基本面受价格因素影响更大💝🥥🍒🥑，价格下行压缩毛利🍋👅，进而影响盈利表现。相比之下🥥，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🥾🥝、通信12%），且更偏向于互联网🎒、信息服务等细分领域，包括腾讯💝👞、网易🍄💋、美团等互联网巨头👚👘，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠👜🥥，由于A股行业结构更偏传统经济👗💌，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒🎒🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟👿。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自(zi)主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

2、企业的传承不仅关系到家族财富的延续🥔，更影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展🧡🍏。近年来🩱🍒👘，随着市场环境变化、政策调整以及技术革新💛🧡💓，医药行业面临着诸多挑战与机遇🍅👅🥑。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上🥬🍑🍄😻💋，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动企业转型升级🧄。