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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝💯🥭🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥦、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👞👡👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💝🩰👙，算力租赁订单持续落地💓🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🍏🍄；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善💘🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品👛👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍊💖；此外贵金属🥦🧅👅、燃气、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👘😡，叠加供给刚性或受限🧄💖🥭💘，中报业绩有望边际改善。

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声明中，至纯科(ke)技一再(zai)就存货(huo)指(zhi)标（比如期末存货占当期营收比(bi)重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明(ming)其在当前半导体环境下(xia)提高(gao)备货策略(lve)的正确(que)性(xing)。

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最(zui)终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价(jia)格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2、6月液晶电视面板价格月(yue)环比下行(xing)，液晶显示器(qi)价格多数持平。液晶电(dian)视面板(ban)方(fang)面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片(pian)，同(tong)比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板(ban)电脑面板价格持(chi)平(ping)为7.70美元/片。