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3、AH溢价收敛(lian)可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的(de)收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌(die)中的回落，即A股(gu)、港(gang)股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年(nian)5-8月）。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税(shui)将(jiang) “缩小美(mei)国经济规模”，并可(ke)能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分(fen)点。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根(gen)据美(mei)国(guo)密歇根大学数据(ju)，2025年以来(lai)消费者信(xin)心(xin)指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续(xu)宣(xuan)布针(zhen)对美国销售的产(chan)品采取重新定价策略(lve)以应对关税的(de)影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反(fan)馈来看，新定价策(ce)略的执行或存在(zai)一定的滞后，我们预(yu)计(ji)或对2025年(nian)毛利率产生(sheng)一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳(na)德(de)・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖(xiu)阿(a)里・哈(ha)梅内伊的计划。目前以伊(yi)双(shuang)方正持续进行报复性打击(ji)，而特朗普已公(gong)开和私下明确表(biao)示，他倾向于(yu)让美国暂时置身于这场冲突之外(wai)。

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1、“中国作为全球唯一拥有联(lian)合国(guo)全部工业(ye)门类的国家，‘Made in China’享(xiang)誉世界(jie)，这背后，外资企业发(fa)挥了重要作用。一方面，外资制(zhi)造(zao)业企业持续向中国引入先进技术与管理(li)经验，推动产业链升级；另一方面(mian)，中国本土企(qi)业通(tong)过对技(ji)术(shu)的消化吸收与创新突(tu)破，不断提升自主制造能力。在我们的30强榜单中，上榜企业在中国大陆(lu)的销售额平均占其全球总(zong)销售额的23%，深度融入中国市场。还有部分外资企业将中国作为全球制造基地(di)，产品出口至世界各(ge)地。外资企业目前贡献(xian)了(le)中国进(jin)出口(kou)总额的(de)近三分之一，成为连(lian)接国内外市场的重要桥梁，充分彰显了外资与中国制造业协同发展的巨大潜力与共(gong)赢价值(zhi)。”

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