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美国劳工部公(gong)布的数据显示(shi)，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值(zhi)和预期的0.2%。这一数据表明(ming)美(mei)国通胀压力有(you)所缓解，但(dan)经济增长(zhang)动力仍显不足。市场分析人士(shi)认为，这(zhe)一数据使得交易员加大对美联储降息(xi)9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担(dan)忧情(qing)绪有所缓解，但同(tong)时也对美联储未来(lai)的货币政策走向保持(chi)高度关注。

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在14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已(yi)經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)(dui)14日的統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的(de)襲擊(ji)中(zhong)，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了(le)伊朗的打擊(ji)。

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2、估值(zhi)：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并(bing)以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对(dui)港股的(de)估值溢价，其中(zhong)汽(qi)车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对(dui)A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、债市展望💛💕。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🥦💖🎒，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会👙😈。

2、配置上，投资者(zhe)可适度均衡配置，关注有色金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，可关注(zhu)自主可控、并购重组等。