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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍑🍊。会议研究了下阶段货币政策主要思路💯🍊，建议加大货币政策调控强度🥥，提高货币政策调控前瞻性💓🎒💘、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥾🥻，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄🌽🧡，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👘😠🥑💋🤬。从宏观审慎的角度观察🍓🩳、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🧄😈。畅通货币政策传导机制💌🥕🍌，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性👜💯🥦，稳定市场预期🥿💞🍏，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)好轉，關(guān)註成本(ben)耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)(meng)硅産(chǎn)量再度大幅(fu)下滑難度較(jiào)大(da)，下半年有(you)供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程(cheng)度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍(reng)然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)(dian)力成本(ben)均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年(nian)錳硅價格(ge)已經(jīng)處(chù)于(yu)歷(lì)史(shi)性低(di)位，預計下半年期價重(zhong)心(xin)或畧(lüè)(lve)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不看太高(gao)。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经(jing)济的(de)定调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政(zheng)治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的(de)预期从而稳定经(jing)济(ji)预期值得关注。

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在上个月的月度观点报告中🍈，我们写道“展望6月🎒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥕💯、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥿💓😈。而基本面🍌🎒🤬、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👛🍇。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👄，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😻💟🥕，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优😡😠👞，科技龙指数表现较好。

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1、近日，曾女士在接受(shou)大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)(diao)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但(dan)轉身去房地産(chǎn)公司(si)蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結(jie)菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

2、我们发现👙，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👠💓🥦。例如去年924的反弹过程中😠，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💘🍅🥕🍍，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。