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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可(ke)适当降低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观主(zhu)要(yao)矛盾面(mian)临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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