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建议在6~8月的半年报季👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩰🥬、PCB🥬🌽、ASIC芯片、光模块🥦💕、交换机、算力租赁等）值得重点关注👅🩱；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥭🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅💓，但需要耐心等待。

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5月份🥥😠，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看🩱👜，信息传输🍏👡、软件和信息技术服务业👘🥿💟，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0🥻💋🥥💋、2.7💕、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%🧅🥿👢。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%💋🥻🌽。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点💌；服务业业务活动预期指数为56.5%🍋🥔，上升0.1个百分点。其中，铁路运输🎒、航空运输、邮政🍓、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间💕💋👗👛。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资(zi)逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性💛🍊🍓。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🩳。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下👡，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷👡🥕🍑。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🍉，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后💛👜，一旦核心高铁线路建成💟，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路💯🎒💔，都能相对轻松实现。

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1、郑勇于2001年7月获得中国清华大学管理科学与(yu)工程学(xue)士学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大(da)学管理科学与工程硕士学位，并通过与(yu)清华大学的(de)联合(he)硕士项目(mu)获得德(de)国亚琛工业(ye)大学(xue)工业工(gong)程硕士学(xue)位(wei)。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出🍌🥻👅👢，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一💕👜👄。