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从去年(nian)三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投(tou)资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。也就意味着，一(yi)旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应(ying)将会进一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的(de)正反馈，从而使得指数进(jin)一步的(de)加速上涨。

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此(ci)次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚科(ke)技自(zi)2020年起分(fen)阶段(duan)收购福(fu)可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、截面波动率来看🍎🩰😠🩰🧄，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍍🍑🍊，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💟💗，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💯👢；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😈🍒🥭😡，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👚🥻🤍，Alpha环境一般。

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