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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中🥒👚，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%💔🍊、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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