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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕💌💌，港股更偏科技互联网🥒💝💌，受价格下行的影响较小🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👙💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿🍏，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡，核心在于A股的行业特征🌽🍍，从剔除金融的净利润占比来看🎒🎒🍍🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%👘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💓👚🍅🥬🥥，制造业（汽车5%💘💛🍇、电子5%、电力设备4%）等🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大👡，价格下行压缩毛利🥿🥑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅🧅💓🤍、通信12%）🍆，且更偏向于互联网👢💌🥥、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍒，消费🍋🍇🧡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍇🥬😡👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥑💛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒，典型如16Q4-19Q4🌽😠🩳🥥，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓😠👙💓🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲🧅🍈🩲，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月(yue)底(di)以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医(yi)药为代表的科技(ji)成长板块正逐(zhu)步成为市场愈发(fa)鲜明的主线。

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中国周一将发布一系列经济数据，包括房价🤍💘🧄🥥、零售销售、工业生产🍌😻、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定，房地产投资再次收缩。

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1、然而💟👢🍄，白宫仍然坚定不移🩰👠👛，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”👿🍍👢🥝👡，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

2、瑞穗证券美国公司能源期货部门(men)主管罗伯(bo)特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看(kan)涨期权(quan)，毫不考虑成本。更不(bu)用说一(yi)些投机者正在(zai)对冲空头头寸。”