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甲醇展望：短(duan)期国内甲醇市场(chang)或以区间震荡为主。港口市(shi)场方(fang)面，持续累库，不过港(gang)口船龄限制政策实(shi)施，后续(xu)局部进口到货或不及预期，叠加宏观(guan)面及原油表现偏(pian)强，短期港口期现货尚存(cun)一定支撑，然港口价格上涨(zhang)后，现货商谈气氛平平，预计短期港口市(shi)场维持震荡行情概率(lv)大，需关(guan)注(zhu)后续进口船(chuan)货到港情况(kuang)。内地市(shi)场方(fang)面，近(jin)期(qi)产区(qu)工厂出货(huo)量较大，上游企业库存可控(kong)，同时底部区(qu)间下部分贸易商持货意愿(yuan)增强，对行情有一(yi)定利好推动。但内(nei)地煤制企业利(li)润可观，开工仍处(chu)高位，叠加(jia)下游处于传统淡季，供需基本面(mian)缺乏明显利好驱动下，部分业(ye)者心态谨慎。多空交织预计本周(zhou)内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地(di)企业库存变化及宏观(guan)面对期货盘面影响。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我(wo)们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产(chan)在(zai)流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳(wen)定(ding)的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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在公募基金行业整体规模增长放缓而行业马太效应加剧的背景下🍒👚💯，大型机构打破对明星基金经理依赖，转向平台式💋🧡💌🍅、一体化🍋😻🥬🍑、多策略投研体系建设🍏👠🩰。多数机构希望通过深耕细分领域实现突围，中小型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切🥭。

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1、2025年6月13日以来💘，以伊发生局部冲突🍄，地缘博弈提振能源和金价🥿🍊。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🌽👚👡💯💕。发现资产影响关键变量在于战争规模🥔👞💖🩰💗、是否涉及主要经济体🧅🎒🍎🥬🩰、通胀环境💖🥝、货币政策及战后重建情况🥬🍋。

2、具体来看👡，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是🥬🩰💕，此次仍是提案，并未形成正常法规🥒💟，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👄。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击👠，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💗，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍋，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🍉🥾，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中💝🍒，关注该事件对油脂的影响👛💌👜。