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往后去看👿🧄🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍎，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🌽💔。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥥；如果就业人数远不及预期🥭💋💝👜，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業(ye)，包括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)(wan)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对有限。二季度(du)来看，4-5月(yue)份仍(reng)处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍(reng)较为稳定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行(xing)为(wei)，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度临近(jin)印(yin)度BIS认证时间(jian)，虽然(ran)出口环比(bi)表现趋稳(wen)，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随着6月(yue)底认证的(de)再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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