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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主(zhu)要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一(yi)方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市(shi)場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持續上(shang)漲，從(cóng)成本耑(duān)(duan)也爲(wei)工(gong)業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量(liang)政策方面，促(cu)消费相(xiang)关(guan)政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及金融(rong)支持消费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💖🧡、二季度行业中观景气度等维度💗🧅👚💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🍒🩱💖，半导体👗💔🥬、光学光电子、消费电子、运营商💋💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕💖🍏，中报盈利或有改善💛👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促💛🍆👗👛👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘🍇💞、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😈，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💝🥬💘、新经济领域热点频出🍎🍌🤍🩲，地产国内投资相对较弱的状态🩲💗。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💗🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅👜💞👚。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😈🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥒🍅👢，可能反应了这种预期😈🍑🥑😻🍆。

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