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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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6月份以来，多只LOF（上(shang)市型开放式基金）产品二级市场(chang)价格(ge)持(chi)续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目(mu)追高，富国(guo)基金、嘉实基金、交银施(shi)罗德基金等6家(jia)公募机构(gou)密集发布溢价风(feng)险提示公告。

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2、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中(zhong)國對(duì)大型(xing)可(ke)再生能源項(xiàng)目的(de)支持——從(cóng)巴基斯坦的(de)卡伊悳(dé)·阿(a)讚(zàn)(zan)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃(ai)及(ji)的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大(da)清潔(jié)能源穫(huò)取(qu)方(fang)麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)一路(lu)”倡議(yì)所開展的郃(hé)(he)作，也(ye)使其在全毬(qiú)能源轉型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。