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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥾🍓🥑，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍌👿💞🍇！

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示💝💔🥔🥔，预计下半年政策将围绕稳定预期😠🧄、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力🍈。在激活需求方面，一方面🍌💘🍉🍓，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面🩰💞，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面👛🥒👢，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🍇、收购存量商品房的配套政策👜🩱，加速收储节奏🍅🍄🍒🍑💕，改善市场供求关系。同时🍓🥥，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台🥻🥿，并在土地👠、金融等方面给予更大支持。

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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤍👠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥑👠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。