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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡(xia)原油运输占(zhan)全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十(shi)大(da)产油大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去(qu)美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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稀土概念股午前走高👙，中国稀土（00769）上涨4.17%🥝👘，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%🥿🥒🍉，现报19.18港元。

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短期来看，海外地缘冲突再加码🩳💯🥭，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍇，原油在贸易影响需求的前景约束下👄，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍋💞💖💕🥭，从弹性来看能源强于贵金属👙🍄👝，确定性角度贵金属强于能源。

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2、中东局势升级消息频传🥔🩳，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍋🍈！截至收盘，国防军工😠🩱🧅、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💌💕👘，高居全行业之首。