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其二👚🍅😡💟，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司👠。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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2、需求方面：北方下游刚需短期延续稳势💌🍏，但南方降水天气趋于集中，需求短期难以明显上升。隆众资讯统计🍏🍄🩲👙，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样本改性沥青企业产能利用率为14.8%👙🍒👞，环比增加1.1%，同比增加2.5%👗👠🥥🧡。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红💯👛、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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下跌中的回落：美元走强💓，外资流出💝🍒👙🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🎒😻🧅🩰，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄👅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥾，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍈👜🥭，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👢。（2）24年美国通胀持续高位💌💌🍊🩰，美联储不断推迟降息时间🍏🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆👄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👘。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍓🍉🩱🍎，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜🩳🩰。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👢💌。

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