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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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展望后(hou)市，7月份(fen)市场(chang)将迎来一(yi)些更为(wei)清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也(ye)将有所增多，定(ding)价主线可(ke)能会围绕(rao)“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市(shi)场波动率也(ye)可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可(ke)能向中(zhong)盘有所(suo)倾斜，日(ri)历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍒🍇，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%💖🍆🍊。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💟👙🍎，比如固态电池、国产算力、创新药🍒🥑😈🍉、机器人🌽、稳定币等👠。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。