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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下💕，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大🥔，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加😡👿。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。