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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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