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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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