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1👡、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🧡。巴西方面💞🌽，正处于压榨高峰期👅🥿🍄🍍👅， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🧅🥦，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍇，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🩰。6-9月处于巴西产量 高峰期💕🤍💝🩱，可关注生产进度💞🥻、增产预期兑现情况🥥👄💓🥑🍒。

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付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险(xian)、部分(fen)消费细分板块(kuai)；二是创(chuang)新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭(die)代升级、有经营杠(gang)杆释(shi)放、技术(shu)壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全(quan)球(qiu)大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期(qi)上移的上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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1、参观山(shan)东舰时，因局部通(tong)道较为狭窄且需攀爬，为确保(bao)安全，谢(xie)绝11周岁（含）以(yi)下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并(bing)由监(jian)护人陪同参观。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位🍆🥻🥥，但内需较弱💯🥝，结合政策端粗钢压产信号频出🍄，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👙🍒🍑👞，产量变化将主要取决于下游需求🍋🥬，阶段性受到焦化利润扰动🩲💝。焦煤仍有下跌空间🩰😡🧡，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👄👅。短期焦炭供应维持高位💛🍒，铁水暂无大幅下行预期🤬👝，焦炭供需双强👜，基本面矛盾有限🍋👄🥬，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存😈💞🍌，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力😡🥬🤍🍌，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🥝、关税政策以及宏观情绪👅🍏。