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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同(tong)比增(zeng)幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选择还是在“对的位(wei)置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度(du)并且寻(xun)找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空(kong)头仓位、4）国内与外(wai)资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等(deng)多(duo)维度刻画。