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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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