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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之(zhi)下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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