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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍓，包括互联网🍇🍌、人工智能、创新药💘🍅、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍍💓，包括潮玩🥿💞、黄金首饰👙🍋💘、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💋👢；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💛💞；五是细分领域龙头价值重估🩳，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩳👚。

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背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关(guan)注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向(xiang)。最(zui)近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最(zui)高为70%。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💛🍄🥕👙🍉，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🧄。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩(gai)率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

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2、德固特预计(ji)在不超过(guo)10个交易日内披(pi)露本次(ci)交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号(hao)——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。