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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚👘💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期🥝👅，在科技💯🎒🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💔👠👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应🧅😻👄🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经调查组核实👿🍆💋😈，尹某光🤍🩳、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🥦👝🍋💘👢，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🍓😠。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👄🧅，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍎🍄🤬，在人民币国际化进程中扮演重要角色🩳👠。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💗，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💯🌽🎒。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计(ji)划，并一再(zai)表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行(xing)谈判。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👗💟💝🤬、调味发酵品👞、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等👗🥕；2）顺周期领域🥔💔，房地产🩲👢🍈、工程机械🥒🤬🍅🌽、装修建材、钢铁👢💟、基础建设等。化学制药🍎🥬🍄、医疗服务、保险🍒💖🥻💟、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍇。