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上周五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%💓，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化🥝🍉💓🩰💋。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升💞🥿👛🥬，上周美债市场的涨势在周五有所缓和💖👅🩰🍉。

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二、市场下(xia)行(xing)风险的思考：稳(wen)定资本(ben)市场“隔离墙”能(neng)够基(ji)本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞(jing)争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升(sheng)、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所(suo)降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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鲍威尔的任期将于2026年10月(yue)结束，但特朗普(pu)的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如(ru)果特朗普推动一位(wei)更倾向于宽(kuan)松政策的候选人，可能会对美(mei)联储的独立性和长(zhang)期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1😈🩱💓，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车🍏、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥝🍓，计算机、食品饮料🥾、建筑材料估值跌幅居前。

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1、麵(miàn)對(duì)新浪(lang)財(cái)經(jīng)關(guān)于行業(yè)一體(tǐ)化趨(qū)勢(shì)的提問(wèn)，TCL中環(huán)副總裁兼電(diàn)池(chi)組件BG長(zhǎng)鞠霞總結(jié)(jie)：“TCL中環的競(jìng)爭力(li)在于技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)及創(chuàng)新能力與(yǔ)市場(chǎng)敏捷性。”在(zai)硅(gui)片闆(bǎn)塊(kuài)引領(lǐng)(ling)行業大尺寸趨勢后，組件業務(wù)(wu)正通過(guò)(guo)BC專利、輕(qīng)質化創新實(shí)現(xiàn)差異(yì)(yi)化破跼(jú)。其“以(yi)銷(xiāo)定産(chǎn)”筴(cè)畧(lüè)與拒絕(jué)(jue)價(jià)格戰(zhàn)的(de)質(zhi)量堅(jiān)守，或(huo)爲(wèi)行業提(ti)供另一種生存樣(yàng)(yang)本。

2、今年5月，华宝(bao)基金发行推出聚焦制药刚需赛道的工具型产(chan)品——全市(shi)场首只“药ETF”（562050），该产品(pin)业已发行(xing)结束并官宣将于6月19日正式上市交易。目(mu)前，港股通创新药ETF（认购：520883/上(shang)市：520880）接(jie)踵而来，华宝基金在医(yi)药/医疗领域的深厚优势(shi)将有望进一步发扬光大。