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再(zai)次提示，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登(deng)陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有(you)更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶(biao)性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外(wai)資(zi)共振定價(jià)“中國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)(liang)類資(zi)金的交集。

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2、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽(kuan)松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政(zheng)策(ce)节(jie)奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注(zhu)货币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。