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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍍，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👡。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🎒🥦🍒👅。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥦🍎💕，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🧅😻，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨👢😠👚；2）2019年4月-2020年1月🍌👠，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🥬、电子与新能源等走强。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算😡，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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悳(dé)(de)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬🍎💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟💗😡，资金面整体宽松💔🍇👢🥔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗💗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒🥬🩳；市场风险偏好有所改善🥕🍇🤍，融资资金净流入规模扩大🥝💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄🤬🧅💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💟。

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1、谈及此次“撤单”原因🍒💘，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所💯🍈，明年还会继续申报IPO🍇😻🎒。

2、短(duan)期(qi)金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反(fan)彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資(zi)産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛(niu)市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。